Услуги

Еврооблигации

Оптимально подходит консервативным инвесторам, для которых принципиальное значение имеют минимальные колебания оценки портфеля. Продукт формируется из долговых ценных бумаг крупнейших мировых компаний с фиксированным уровнем доходности к погашению.

За счет регулярной ребалансировки портфеля и реинвестирования текущих платежей со стороны эмитентов эксперты NRFC достигают ожидаемой доходности, в среднем, до 15% годовых в USD. С применением маржинального кредитования - до 20% в USD. Краткосрочные колебания оценки портфеля могут достигать 20%. Ключевой риск – дефолт эмитента еврооблигаций.

Ноты и структурные продукты

Могут быть интересны для умеренно-консервативных инвесторов. Более высокая доходность достигается за счет принятия рисков по корзине ценных бумаг, вероятность реализации которых является очень низкой.

Платой за дополнительный риск является более высокая доходность, где фиксированный уровень купонных платежей может достигать 25% годовых в USD на срок до 5 лет. Ключевой риск – поставка акций по начальной цене при падении стоимости худшей акции из корзины ниже уровня барьера.

Акции США

Экспертам NRFC удается опережать динамику основных индексов акций США за счет инвестирования в те сектора экономики, которые имеют высокие шансы на ускоренный рост. В 2019 и 2020 гг предпочтение отдавалось секторам высоких технологий: SaaS-платформам, Biotech, Videogames, Foodtech, Aerospace.

В 2021 г эксперты NRFC отдают предпочтение инфраструктуре, зеленой энергетике, транспорту и туризму.
Ожидаемая доходность портфеля составляет 30% годовых в USD при сопоставимом уровне колебаний его оценки.

IPO новых компаний на американском рынке

На американском рынке в последние годы наблюдается бум первичных размещений. Доходности некоторых IPO могут составлять сотни процентов в первые же месяцы торгов акций на бирже, что провоцирует высокий спрос на новые размещения даже со стороны крупнейших институциональных инвесторов по всему миру.

С другой стороны, повышенный спрос приводит к появлению большого количества низкокачественных размещений, участие в которых может сулить большие убытки.
Эксперты NRFC обладают уникальной компетенцией на рынке первичных размещений, что позволяет демонстрировать потрясающий уровень доходности портфеля с ожиданиями свыше 50% годовых в USD. Но не стоит забывать о высоком риске локальных ошибок и повышенной волатильности сектора, которые могут привести к значительным локальным потерям.

Акции РФ + валюта + сырьевые товары

К сожалению, российский рынок акций длительное время находится в стагнации, что является прямым следствием структурных проблем в экономике страны. Валютная доходность основных индексов оставляет желать лучшего, а новые компании на рынке почти не появляются, отражая очень высокую сырьевую направленность экономики.

Тем не менее, за счет снижения доходности депозитов в последнее время в России наблюдается инвестиционный бум, связанный с приходом на финансовый рынок миллионов новых инвесторов.
Поэтому в отдельные моменты времени российский рынок акций может быть интересен. Также, современная инфраструктура российских бирж позволяет эффективно защитить капитал или спекулятивно заработать на кризисных событиях с ожидаемой доходностью до 50% годовых в рублях при риске до 35%.

Private Equity

Повышенный спрос на IPO, в последние годы, приводит к резкому сокращению степени удовлетворения заявок инвесторов на участие в публичных размещениях. Пожалуй, самый известный в мире инвестор У. Баффет впервые начал вкладывать свои капиталы в IPO в преддверии своего 90-летия в сентябре 2020 г.

Ожесточенная борьба за аллокацию приводит к миграции высокорискового капитала на более ранние стадии, к покупке долей в непубличных компаниях, среди которых, пожалуй, самой известной является SpaceX.
Участие в сделках Private Equity потенциально может принести еще более высокую доходность, но имеет не только самые высокие риски из нашей линейки продуктов, но и специфические особенности, которые необходимо учитывать при принятии решения об инвестировании.
На первый план здесь выходит качество экспертизы и необходимость отбора лучших сделок из доступных на рынке.

Услуги

КЕЙСЫ